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乘势RCEP,东盟港口扩张升级忙

来源:航运交易公报 作者:李蓉茜 发布时间:2022-03-08 收藏本页

 受益于与中国等国经贸合作的日益加深,东盟已经崛起多个大港。在RCEP生效实施的新机遇下,东盟大港正在扩张升级,支线港口也不甘落后

乘势RCEP,东盟港口扩张升级忙

  东南亚国家联盟(东盟,1967年成立)地理位置优越,位于亚洲大陆与大洋洲之间,沟通太平洋和印度洋;北接中国,南望澳大利亚,东临太平洋,西临印度洋,并与孟加拉国、印度接壤。东盟10国海洋岸线资源更富,又拥有湄公河、红河等水系,各国之间及本土物流以水上运输为主。1990年代以来,东盟与区域外部的经贸往来增多,区域港口随之发展壮大。

  港口崛起

  冷战结束前,东盟经济主要处在以日本为头雁的雁阵模式下,新加坡港凭借重要区位优势成为枢纽港。新加坡港是东盟半岛上国家(包括马来西亚、泰国、越南、缅甸、柬埔寨和老挝)的集装箱货物中转港,也是东盟半岛下国家(包括印度尼西亚、菲律宾)的转口港。新加坡港因此“一枝独秀”,1994年吞吐量为1025万TEU,占东盟总量的70.5%。

  中国改革开放政策实施后,快速发展的经济逐渐冲散了雁阵模式,东盟各国与中国的经贸往来增多。与此同时,东盟半岛上的马来西亚巴生港、泰国林查班港和东盟半岛下的菲律宾马尼拉港、印度尼西亚丹戎不碌港(目前与雅加达港一起综合发展,称丹戎不碌雅加达港)快速成长。到2003年,巴生港以484万TEU的吞吐量在全球港口中位列第7,林查班港以318万TEU位列第12,丹戎不碌雅加达港以276万TEU位列第15。

  2004年,中国与东盟国家的《中国—东盟全面经济合作框架协议货物贸易协议》等自由贸易协定正式签署,对2005—2010年逐步取消大部分双边贸易关税做出具体规定。这开启了东盟港口快速发展的新阶段,不但原有主要港口在进一步扩张,也出现了后起之秀。越南海防港、胡志明港的吞吐规模在不断扩大,马来西亚丹绒帕拉帕斯港(与新加坡港隔海相望)迅速崛起为枢纽港。2021年,东盟主要港口吞吐量基本超过500万TEU(见表)。



  1月1日,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式生效实施,东盟港口迎来发展新机遇。当前,新加坡港和丹绒帕拉帕斯港等国际枢纽港的扩建步伐有目共睹,其他大港也有新的行动。

  双重发展

  尽管也存在国际航线上的优势,依据现有港口发展情况,巴生港、林查班港、丹戎不碌雅加达港将兼顾本地货量与中转货量。

  巴生港

  巴生港位于巴生河汇入马六甲海峡的入海口,距马来西亚首都吉隆坡约38公里。该港包括3个港区,分别为西港、北港和南点港,其中涉及集装箱货物处理的西港与北港相辅相成,前者主要处理国际过境货物,后者则更专注于区域过境和本地货物。

  西港是新港区,自然条件较好,可供超大型集装箱船靠泊。该港目前拥有9个集装箱码头(20个泊位),年集装箱货物吞吐能力为1400万TEU。目前,西港正在规划扩建4个集装箱码头(原计划为8个),将吞吐能力再提高约50%。

  北港有超过100年的历史,在本土运输方面较有优势。在陆上运输系统中,北港与7条高速公路相连,可直达国内13个工业园区;每周约有50班火车前往马来西亚东海岸。在水路驳运系统上,该港与马来西亚东海岸的所有港口都有成熟的支线服务。作为东盟国家进出口贸易的重要门户,北港与RCEP区域主要港口之间都有航线服务。

  目前,北港有4个集装箱码头(14个泊位),年集装箱货物吞吐能力为560万TEU。

  林查班港

  林查班港地处东盟中心,泰国湾北部沿海,在泰国首都曼谷往南110公里,是国际深水贸易商港。林查班港的腹地不但包括泰国东部经济走廊战略的主要区域,也辐射至曼谷以北区域,甚至涉及柬埔寨、老挝及缅甸等邻近国家。因位于印度洋与西太平洋的海上航线中点位置,林查班港通过海路可辐射越南中部和印度尼西亚的南加里曼丹省等。

  林查班港的建设可追溯到1986年,经过30余年的建设,目前该港共有2个港池18个泊位,设计最大集装箱年吞吐能力达到1130万TEU。

  不久前,林查班港宣布新建设项目,该项目计划投资9.27亿美元,主体工程为F1和F2泊位。F1将在2023年开建,2025年投产;F2将在2027年开建,2029年投产。两个泊位投产后,林查班港年产能将达1800万TEU。林查班港的远期规划较为宏大,期望2040年产能达到2700万TEU,2050年达到3450万TEU。

  丹戎不碌雅加达港

  印度尼西亚的龙目海峡为太平洋与印度洋交汇的海上交通要冲,系世界海运走廊,战略地位重要。地处重要区位,丹戎不碌雅加达港辐射印度尼西亚区域内的大部分城市,也与越南北部以及马来西亚部分区域通过水路连接,是东盟半岛下重要物流枢纽中转点。

  丹戎不碌雅加达港历史悠久,当前的开发也可追溯到冷战结束前。但是,随着其他港口的快速壮大,该港发展进程略显缓慢。2021年10月,印度尼西亚政府主导整合国有Pelindo I(位于棉兰)、II(雅加达)、III(望加锡)和IV(泗水)4个码头企业到Pelindo II,称为印度尼西亚港口公司。据印度尼西亚政府介绍,包括繁忙的丹戎不碌雅加达港,新整合的企业2020年吞吐量为1670万TEU。

  印度尼西亚港口公司总裁Arif Suhartono表示,2021—2022年,新企业将专注于运营整合;2023—2024年,重点建设战略合作伙伴关系;2025年之后,关注区域内及全球性扩张。

  聚焦本土

  从吞吐量来看,越南胡志明港和海防港、菲律宾马尼拉港也属于东盟大港,但受地理位置等因素制约,这些港口将更多关注本土进出货量。

  胡志明港和海防港

  越南北与中国广西、云南接壤,西与老挝、柬埔寨交界,地形狭长,紧邻南海,海岸线悠长曲折。与此同时,越南河流纵横交错,其中湄公河和红河冲击形成了南北两大广阔及肥沃的平原。受益于人口红利、区位优势以及经济贸易政策,越南是RCEP成员国中发展最快的经济体,进出口货量快速增长。这也带动了该国南部胡志明港和北部海防港的发展。

  胡志明港位于湄公河三角洲的东北侧,辐射越南南部经济发达区域,并成为越南最大物流枢纽。该港在湄公河(流经中国西部、老挝、缅甸、泰国、柬捕寨、越南,汇入南太平洋)物流通道的出海口上,将长期受益于流域经济的发展。

  胡志明港有4个主要港口区域,其中处理亚洲区域货量的凯莱港区和专注国际航线货量的盖梅港区是核心港口。2021年底,盖梅港区规划年产能210万TEU的Gemalink码头投产。越南国有码头企业也在紧抓新机遇,申请获取盖梅港区Downstream码头建设项目的开发权。此外,还有码头企业规划在凯莱港区之外建设支线码头。

  海防港位于红河三角洲东北段,东临北部湾,担负着河内及北方广阔腹地的货运重任。从2004年至今,中国一直保持越南第一大贸易伙伴的地位,海防港凭借其地理位置在中越经贸交往中扮演着重要角色,也提升了其在越南经济中的地位。

  受益于此,海防港接连扩建。2018年5月,海防港国际集装箱码头投入运营。该码头有两个集装箱泊位,可靠泊约15000TEU型船,年设计吞吐能力110万TEU。新近,海防港新扩建方案得到越南政府批复。新项目包括两个码头,一个可靠泊12000~18000TEU型船的主码头,一个可靠泊160TEU型船的驳船码头。

  马尼拉港

  马尼拉港位于东盟半岛下,历史悠久,且在当代发展较早。作为菲律宾的国门,马尼拉港在国际干线上的地理位置并不突出,更多为服务本土货量。

  马尼拉港有ICTSI和ATI两家港口企业。近年来,ICTSI忙于核心码头MICT的扩建及设施更新,该码头不久将可靠泊13000TEU型船。

  此外,东盟也有多个支线港口在扩张更新。这包括越南岘港港、柬埔寨西哈努克港、菲律宾宿务港、泰国曼谷港、马来西亚槟城港和关丹港以及缅甸仰光港等。由于湄公河流域经济带的发展潜力,东盟半岛上的港口发展前景相对广阔。

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